Kada se Džon (Rufus Sewell) probudi u kadi hotelske sobe bez ikakvog sećanja shvata da stvari nisu nimalo lepe. Mrtava žena leži pored njegovog kreveta a misteriozni čovek ga preko telefona upozorava da što pre pobegne sa mesta zločina kako ne bi bio uhvaćen od strane ljudi u crnom. Njegova žena (Jennifer Connelly) koja je u potrazi za njime biva takođe pozvana od strane misterioznog doktora (Kiefer Sutherland) koji insistira da ga obavezno kontaktira kada sa njom u kontakt stupi njen muž a on je siguran da hoće. Dok su mu čudni ljudi za petama Džon uviđa da sa njime nešto nije kako treba. Kada najzad uspe da pronađe svoju ženu,milicija ga pronalazi ali on sa uspehom beži.
I dok povezuje izgubljena sećanja i stečena saznanja iznenadno grad tone u neobičan san. Zgrade se pomeraju, ulice nestaju, ljudi menjaju. Uplašen i izbezumljen u tom tamnom gradu, pronalazi doktora koji jedini može da mu pruži odgovore koje traži...