Detektiv policije u Portlandu, NIk, živi uobičajen život koji se ne razlikuje od svakodnevice njegovih kolega. Dok sa svojim partnerom, Henkom, izvršava rutinske zadatke, počinje da vidja stvari koje niko drugi ne vidi. U licima nekih ljudi koje sreće, uočava čudne oblike koji neodoljivo podsećaju na glave životinja... Postaje ubedjen da je poludeo dok od svoje rodjake ne dobije objašnjenje koje će mu zauvek promeniti život..

Saznaje da je potomak porodice Grim čiji se počeci vezuju za čuvenu braću Vilhema i Jakoba, koji su svetu podarili najpoznatije bajke koje se već vekovima pričaju i prepričavaju. Ispostavlja se da su sve priče koje su napisali zapravo stvarnost a da su oni bili lovci na natprirodna bića koja kriju medju ljudima ali samo odabrani imaju tu moć da ih vide...

Nik je jedan od njih i moraće da prihvati svoju sudbinu...