Adaptacija romana čuvenog SF pisca, Philipa K. Dicka, čija se radnja odvija u alternativnom svetu i opisuje šta bi se dogodilo da su iz velikog rata kao pobednici izašli nacisti..

1962. godina je u toku, nacisti i snage alijanse vladaju svetom. Severnoamerički kontinent je podeljen izmedju carskog Japana i Nemačke. Obe sile teže ka još većem uticaju i dominaciji jedna nad drugom. Senka zla vlada nad celim svetom i budućnost slobode ljudi je neizvesna. Pokret otopra je neorganizovan i rascepkan po regijama. Ipak, kao delić nade medju njima nalazi se u misterioznim paketima do kojih ni Nemci ni Japanci ne smeju doći, a dela su tajanstvene osobe iz "visokog dvorca"..

Strašna vizija pomenutog "paralelnog univerzuma" – koju autor romana objašnjava kao iluziju ili ružan san – osnova je iz koje izrasta akcija protagonista: ljudi uhvaćenih u realistično dočaranu konstrukciju jednog neostvarenog pakla.